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Outils et digitalisation · GED
Maîtriser Zeendoc pour gérer efficacement sa documentation administrative
Exploitez pleinement votre GED Zeendoc : indexation, recherche, circuit de validation des factures, suivi des encaissements et des règlements fournisseurs.
À propos de la formation
La formation « Maîtriser Zeendoc pour gérer efficacement sa documentation administrative » s’adresse aux équipes qui utilisent déjà Zeendoc au quotidien et souhaitent en tirer le meilleur.
Vous apprendrez à indexer et retrouver vos documents en quelques secondes, à fluidifier le circuit de validation des factures, à mieux communiquer en interne autour des pièces, et à suivre vos encaissements clients comme vos règlements fournisseurs directement dans l’outil.
JD OFFICE est un organisme certifié Qualiopi (certificat n° 3256 OF délivré par Qualianor). La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.
Ce que vous y gagnez
Cette formation vous rend autonome sur les fonctionnalités clés de Zeendoc.
- Des documents retrouvés en quelques secondes
- Un circuit de validation des factures maîtrisé
- Un meilleur suivi des encaissements et des règlements
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
Objectifs
- Maîtriser les méthodes d’indexation et les différents types de recherche documentaire dans Zeendoc.
- Comprendre un circuit de validation de factures et s’y repérer.
- Utiliser les outils de communication interne : messages, notes, tampons.
- Suivre les encaissements clients et mettre en place une politique de relance.
- Suivre les règlements fournisseurs et préparer les virements via Zeendoc.
Public
- Assistant(e) administratif(ve) ou comptable
- Gérant(e) de TPE ou de PME utilisant Zeendoc
Prérequis et durée
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Durée : 1 journée – 7 heures
Programme de la formation
Indexer et retrouver efficacement ses documents
- Comprendre les logiques d’indexation et les critères clés
- Utiliser les filtres et les recherches avancées
- Adapter son modèle d’indexation à son activité et à son environnement administratif
Naviguer dans le circuit de validation des factures
- Identifier les statuts de traitement
- Gérer les étapes du circuit d’approbation
- Mettre en place une organisation adaptée à sa structure
Utiliser les fonctions de communication intégrées
- Envoyer des messages liés aux documents
- Utiliser les notes et tampons pour tracer les actions internes
- Organiser le suivi des échanges au sein de l’équipe
Gérer ses encaissements clients et relancer efficacement
- Suivre l’état des règlements clients
- Générer des rapports d’encaissement
- Paramétrer une stratégie de relance personnalisée
Suivre ses règlements fournisseurs et préparer les virements
- Contrôler les factures fournisseurs
- Mettre en place des alertes de paiement
- Préparer les règlements fournisseurs
Se tenir à jour des nouveautés
- Découvrir d’autres fonctionnalités (rapprochement de pièces, remise SEPA)
- Présentation des dernières nouveautés
Modalités, accessibilité et résultats
Indicateurs de résultats
Formations réalisées en direct par JD OFFICE depuis 2024 :
Méthodes pédagogiques et d’évaluation
- Des apports théoriques vivants, simples et concrets.
- Une pédagogie active : échanges, illustrations, mises en pratique.
- Des jeux de rôle et mises en situation à partir de cas vécus par les participants (plus de 50 % du temps).
- Un QCM d’évaluation en entrée et en sortie de formation.
- Des évaluations tout au long du parcours : quiz, QCM, études de cas.
- Chaque participant identifie ses points de progrès et formalise ses objectifs d’amélioration.
Moyens humains et techniques
- La formation est animée par un intervenant-formateur qualifié.
- Les moyens techniques sont fournis par l’organisme de formation.
Tarif, format et délais d’accès
- Tarif
- Sur devis
- Délai d’accès
- Les dates sont fixées d’un commun accord avec l’entreprise cliente, qui oriente ses salariés vers la formation.
- Format
- Inter ou intra-entreprise, en présentiel
- Lieu
- À définir
- Financement
- Prise en charge possible par votre OPCO ou dans le cadre du plan de développement des compétences. Nous vous accompagnons dans les démarches.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nous accueillons tout type de public, sans distinction. Si vous êtes en situation de handicap ou avez besoin d’un accompagnement spécifique, contactez-nous : nous organiserons votre participation dans les meilleures conditions et adapterons les moyens de la formation à vos besoins. Téléphone : 09 78 08 40 10 – e-mail : information@jd-office.fr.
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :ACTIONS DE FORMATION
Certificat n° 3256 OF délivré par Qualianor à JD OFFICE, valable jusqu’au 18 novembre 2027.
Une question, une inscription ?
En inter ou en intra-entreprise, nous construisons avec vous la session la plus adaptée : dates, lieu et contenu ajusté à votre contexte. Tarif sur devis.
09 78 08 40 10
À définir selon la session
en inter ou en intra-entreprise