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Outils et digitalisation · Logiciel de gestion
Maîtriser les fonctions essentielles de Dolibarr
Prenez en main Dolibarr pour votre gestion commerciale : tiers, catalogue d’articles, devis et factures, suivi des règlements et export comptable.
À propos de la formation
La formation « Maîtriser les fonctions essentielles de Dolibarr » vous rend autonome sur le logiciel de gestion commerciale Dolibarr, de la fiche client jusqu’à l’export comptable.
Vous apprendrez à organiser vos tiers et votre catalogue, à établir des pièces commerciales conformes à la législation, à suivre vos encaissements et vos relances, et à transmettre des données fiables à votre comptabilité.
JD OFFICE est un organisme certifié Qualiopi (certificat n° 3256 OF délivré par Qualianor). La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.
Ce que vous y gagnez
Cette formation vous donne les réflexes pour utiliser Dolibarr au quotidien.
- Une gestion commerciale centralisée
- Des devis et factures conformes
- Des exports comptables fiables
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
Objectifs
- Comprendre les fonctionnalités et naviguer dans l’interface de Dolibarr pour vous familiariser avec l’outil de gestion commerciale.
- Gérer les tiers pour suivre vos prospects et vos clients.
- Gérer un catalogue d’articles et mesurer son incidence sur la facturation et les écritures comptables.
- Établir les pièces commerciales (devis, propositions commerciales, contrats, factures) dans le respect de la législation en vigueur.
- Suivre le règlement des factures de vente et gérer efficacement les relances clients en cas d’impayés.
- Exporter les données comptables pour faciliter leur intégration dans un logiciel de comptabilité, en conformité avec les obligations légales et fiscales.
Public
- Assistant(e) administratif(ve), assistant(e) de direction
- Tout(e) assistant(e) rédigeant régulièrement des documents commerciaux
- Dirigeant(e)
Prérequis et durée
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Durée : 1 journée – 7 heures
Programme de la formation
Introduction : comprendre les fonctionnalités et naviguer dans l’interface de Dolibarr
- Découvrir les principales fonctionnalités du logiciel
- Naviguer dans l’interface : menus, outils et paramètres
- Comprendre les bases de l’utilisation du logiciel dans un contexte commercial
Gérer les tiers pour suivre ses prospects et ses clients
- Créer, modifier et organiser les fiches tiers (clients, prospects, fournisseurs)
- Utiliser les outils de recherche pour un suivi efficace
- Maîtriser les informations clés à collecter pour optimiser la gestion commerciale
Gérer un catalogue d’articles et mesurer son impact sur la facturation et la comptabilité
- Créer des produits et services dans le catalogue
- Suivre et mettre à jour les informations (prix, stocks, descriptions)
- Identifier l’impact des articles sur les factures et les écritures comptables
Établir les pièces commerciales pour garantir la conformité des transactions
- Rédiger des devis, propositions commerciales et contrats
- Créer des factures dans le respect de la législation en vigueur
- Assurer la traçabilité et la conformité des transactions commerciales
Suivre les règlements des factures de vente et gérer les relances
- Enregistrer les règlements dans Dolibarr
- Mettre en place un suivi précis des encaissements
- Gérer les relances en cas d’impayés et soigner la relation client
Exporter les données comptables dans le respect des obligations légales et fiscales
- Générer des fichiers comptables adaptés à votre logiciel de comptabilité
- Exporter les données en respectant les obligations fiscales
- Comprendre l’importance de la fiabilité des exports pour le traitement comptable
Modalités, accessibilité et résultats
Indicateurs de résultats
Formations réalisées en direct par JD OFFICE depuis 2024 :
Méthodes pédagogiques et d’évaluation
- Des apports théoriques vivants, simples et concrets.
- Une pédagogie active : échanges, illustrations, mises en pratique.
- Des jeux de rôle et mises en situation à partir de cas vécus par les participants (plus de 50 % du temps).
- Un QCM d’évaluation en entrée et en sortie de formation.
- Des évaluations tout au long du parcours : quiz, QCM, études de cas.
- Chaque participant identifie ses points de progrès et formalise ses objectifs d’amélioration.
Moyens humains et techniques
- La formation est animée par un intervenant-formateur qualifié.
- Les moyens techniques sont fournis par l’organisme de formation.
Tarif, format et délais d’accès
- Tarif
- Sur devis
- Délai d’accès
- Les dates sont fixées d’un commun accord avec l’entreprise cliente, qui oriente ses salariés vers la formation.
- Format
- Inter ou intra-entreprise, en présentiel
- Lieu
- À définir
- Financement
- Prise en charge possible par votre OPCO ou dans le cadre du plan de développement des compétences. Nous vous accompagnons dans les démarches.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nous accueillons tout type de public, sans distinction. Si vous êtes en situation de handicap ou avez besoin d’un accompagnement spécifique, contactez-nous : nous organiserons votre participation dans les meilleures conditions et adapterons les moyens de la formation à vos besoins. Téléphone : 09 78 08 40 10 – e-mail : information@jd-office.fr.
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :ACTIONS DE FORMATION
Certificat n° 3256 OF délivré par Qualianor à JD OFFICE, valable jusqu’au 18 novembre 2027.
Une question, une inscription ?
En inter ou en intra-entreprise, nous construisons avec vous la session la plus adaptée : dates, lieu et contenu ajusté à votre contexte. Tarif sur devis.
09 78 08 40 10
À définir selon la session
en inter ou en intra-entreprise